Folge 13: Offensive und defensive Dividendenwerte

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Themenschwerpunkt: Offensive und defensive Dividendenwerte
Die jüngsten Kursturbulenzen haben zum Teil schmerzlich die Bedeutung der defensiven Depotkomponente in das Bewusstsein der Anleger gerückt. In der 13. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts gehen wir daher auf eine Möglichkeit ein, Kursschwankungen zu glätten. In diesem Zusammenhang haben wir erneut Fragen in der geschlossenen Facebook-Gruppe gesammelt, auf die wir ausführlich eingehen. Unter anderem widmen wir uns folgenden Aspekten: Nach welchen Kriterien unterscheiden wir offensive und defensive Anlageklassen und Wertpapiere? Warum ist diese Unterscheidung wichtig und welchen Zweck erfüllen defensive Titel? Was sind Preferred Shares und welche defensiven Eigenschaften kennzeichnet die Anlageklasse? Was ist der Unterschied zwischen kanadischen und US-amerikanischen Preferred Shares? Welche zusätzlichen Merkmale weisen gedeckte Preferred Shares auf?

Unsere Hochdividendenwerte des Monats sind der Genussschein der Canadian Banc Corporation (BK.PR.A) sowie die Stammaktie der IG Group (IGG), also ein defensiver Preferred Share sowie ein vom Crash profitierender Finanzdienstleister.

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Genussschein der Canadian Banc Corporation (PDF)
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Kommentare

by Luis Pazos on

Hallo Julia, letztendlich ist es eine mathematische Überlegung. Wenn ich einen Preferred Shares mit Aufpreis zum Rückkaufswert kaufe kann ich ausrechnen, wie oft ich eine Dividendenzahlung erhalten muss, bis ich diese Aufpreis verdient habe. Ab dann liege ich als Anleger nominal im Plus. Erschwerend kommt hinzu, dass der Emittent das Papier ab dem Call Date zurückkaufen kann, aber nicht muss. Eventuell läuft ein Titel noch mehrere Jahre - eine Faustregel hierfür gibt es nicht. Von daher sollten Investoren vom ungünstigsten Fall, also einem Rückkauf am Call Date, bei der Berechnung ausgehen. Um in Deinem Beispiel zu bleiben: Solange Du in den zwei Jahren drei US-Dollar an Fixdividenden erhältst, erleidest Du beim Rückkauf zumindest keinen nominalen Verlust. Herzliche Grüße, Luis

by Julia on

Hallo Luis, hallo Anton! Vielen Dank für die ausführlichen Informationen zu Preferred Shares, ihr macht echt einen tollen Job! Im Podcast ist ganz kurz angeklungen, dass es wohl Sinn macht, einen Preferred Share auch zu einem höheren Preis als 25 oder 26 $ zu kaufen, wenn es bis zum Calldate noch etwas hin ist. Habe ich das so richtig verstanden? Macht es also wirklich Sinn, einen Preferred Share z. B. für 28 $ zu kaufen, wenn der Calldate erst in zwei Jahren ist, man in zwei Jahren dann aber bei eventuellem Rückkauf doch nur 25 $ bekommt? Und wenn ja, warum ist das so? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Verständnislücke an dieser Stelle schließen könntet. Im Voraus vielen lieben Dank! Liebe Grüße Julia

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